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基于对移动社区的研究中金公司提出以下观点

2019-03-18 10:45:33

2010年4月2日，中国国际金融有限公司互联研究部发布《移动社区：高黏度/一站式服务平台移动互联深度研究之完结篇》报告，指出移动社区领域的竞争正如火如荼。基于对品牌、运营能力、创新能力和用户资源等因素的综合考虑，中金看好互联厂商未来的发展。移动运营商和独立移动互联企业分别在基础通信服务和某些移动所特有业务领域有一定的优势。

基于对移动社区的研究，中金公司提出以下观点：

投资要点：

移动社区是以移动互联为传输基础，通过、MID/平板电脑等移动设备为媒介，实现多人分享沟通的社会性络系统。广义的移动社区包括移动端的即时通信(Mobile IM)、SNS 和微博等服务形式。

1. 无处不在的沟通体验。移动社区已经成为中国移动互联的基础服务，IM/SNS/微博三类移动社区正在深刻改变用户沟通的方式，创造出随时随地，无处不在的沟通体验。我们相信，移动社区将会广泛的聚合越来越多的个人身份，通讯号码，好友关系，地理位置等用户数据，不断演化出新的沟通工具，新的信息交互方式和新的盈利模式。

2. 一站式服务平台。移动社区因为其庞大的用户基础，广泛的社交属性，良好的应用拓展性和移动互联的入口特征，将成为用户使用各类移动应用的一站式基础平台。把握移动社区将会占据未来移动互联的制高点。目前IM(腾讯，飞信)，SNS(Qzone，人人，开心)和微博(新浪，腾讯)都具备成为主流移动社区平台的潜力，长期来看，只有更好的把握用户需求和社会化变革趋势的移动社区平台才会制胜于移动互联。

3. 广阔的赢利空间。移动应用灵活的赢利模式将帮助移动社区尽快实现盈利。广告是目前移动社区的主要收入来源，虚拟物品销售()和基于开放平台的第三方应用业务分成(Facebook)是已经被验证的成熟盈利模式，将会快速的移植到移动社区平台中来。随着移动社区的深入发展并开放越来越多的第三方应用，商家推荐(基于LBS)，团购，植入式广告等各种新的模式将会日渐丰富。

移动社区：沟通无极限

移动社区是以移动互联为传输基础，通过、MID/平板电脑等移动设备为媒介，实现多人分享沟通的社会性络系统。广义的移动社区包括移动端的即时通信(Mobile IM)，SNS 和微博等服务形式。中国的移动社区服务提供商包括互联厂商(如腾讯、新浪)、运营商(如中移动)和独立移动互联厂商(如天下、火兔)。

IM，移动社区的基础应用：截至2009 年底，我国IM 用户已经突破2.77 亿人。其中IM 用户占比为33.0%，规模达到9141 万。庞大的用户规模和良好的扩展性使移动IM 成为移动社区基础平台。调研数据显示，对IM 服务有付费意愿的用户占到32.7%，移动IM 存在很大盈利空间。其中IM 平台优势明显的是腾讯和新崛起的飞信。

SNS，移动社区的主力军：基于六度关系的SNS 正在全球风靡。预计在2010 年，全球移动SNS 用户数将达到2.2亿，并有望在2014 年达到7.6 亿，届时将占总移动互联用户数的45%。美国、日本和中国是移动SNS 用户最多的国家。在美国，1.2 亿人(占40%的移动互联用户)在使用移动SNS。截止2010 年7 月，通过访问Facebook的全球用户达1.5 亿。在日本，Mixi/DENA/GREE 这3 大SNS 站的用户超过4000 万，其中SNS 用户远超PC 用户。在中国，截止到2009 年底，络社交用户达到1.24 亿，其中有41%的用户愿意使用移动SNS。在3G络和智能的共同作用下，国内的移动SNS 正进入一个快速成长期。

微博，移动社区的催化剂：凭借个性化、及时性的传播特点，微博成为移动互联最热的应用之一。2006 年成立的Twitter注册用户超过2 亿，twitter 用户占37%。目前，国内各大门户站、中国移动和中国电信都推出了面向用户的微博服务，希望借此抢占移动社区的市场并吸引更多的用户。截止2011 年3 月，腾讯和新浪微博注册用户同步过亿。

灵活的盈利模式

移动社区采用前向和后向收费相结合的盈利模式。一方面向所有用户提供免费的基本服务，降低服务门槛，以此吸引更多的用户和流量，在此基础上获得广告收入以及与其他厂商合作的收入分成。另一方面，通过提供增值业务向用户收费，典型模式如会员收费和道具收费等。

1. 根据在互联的成功经验，本身盈利少但有巨大规模优势的IM 可以带来持续可观的移动增值业务收入，因为有相当数量的用户愿意在虚拟物品上进行小额开销。

2. SNS 的盈利方式包括广告、收费项目、电子商务和开放平台合作，其中广告是主要盈利模式。和传统的展示型广告相比，目前流行的植入式广告由于很好的和社交游戏结合起来，因而更容易被用户所接受。会员收费和移动电子商务仍处于市场培育阶段，如43.1%的用户花费在社区电子商务平台的金额仅占其上交易总额的10%以下。随着团购模式的兴起，如大众点评团、糯米团这样有广泛用户基础的新型电子商务有望获得持续增长机会。同时，利用开放平台引入第3 方商家和组件开发，在丰富社区内容的同时带来更多的商机也是SNS 社区未来发展的机会，如开心引入了酷讯、票等合作伙伴。

3. 微博的盈利模式包括广告、交叉营销和开放平台。和SNS 以朋友圈为主的社交范围有所不同，微博的信息来源和受众面更为广泛。在微博上建立品牌广告，与用户进行实时的沟通已经成为越来越多商家的营销策略之一。另外微博加速向着开放平台发展，如新浪应用平台上已经聚集了优酷、土豆等内容/应用提供企业和众多个人开发者。

广阔/持续的发展空间

移动社区决不仅仅是传统社区在上的功能延伸。借鉴日美的发展经验，移动社区增强了用户的真实性与地域性，能帮助提高广告、合作分成的收入，同时围绕短信、彩信、位置等利用移动通信服务的创新型应用将会不断涌现。

1. 移动社区更容易建立真实的关系，这使得更多的用户能够放心的使用移动社区服务。我国对络安全和监控高度重视，2009 年就有多家独立的微博站由于信息安全问题被关闭。相对互联而言，使用登录移动社区具有良好的可监控、可追溯的特点。尤其随着2010 年9 月实名制在我国的正式实行，归根结底解决了用户身份信息的真实性问题。这也为在移动社区上开展交友、电子商务等服务提供了可靠的保障。

风干2. 移动社区满足随时随地的沟通。用户可以实时更新自己的当前状态、发表微博、与朋友聊天，并通过无数进行信息传播。如微博在一些大的突发事件/重大事件上让每个人都能成为现场报道者(世博会/亚运会等)，它的真实性、现场感以及快捷性，让络媒体更加实时化。

3. 基于位置的移动社区商机无限。由于移动社区包括位置、身份等信息，可以产生更丰富的商业模式。基于位置的交友就是一种创新的SNS 运营模式。美国的Foursquare成立两年后用户数超过500 万。它所采用的LBS+SNS+GAME 模式通过在位置服务中引入游戏元素，增加用户活跃度和黏性，以及个人用户和企业之间的互动性。国内的站如贝多、邻讯、火兔等也是这种模式的实践者。同时，与用户位置相结合能帮助商家更精准的开展营销活动。例如上查看好友推荐的餐厅/商家，短信收到广告/优惠券。这种线上聚集人气、线下活动带动消费的合作分成模式，有望给移动社区带来新的盈利增长点。

4. 围绕移动社区进历史上人类的多次迁徙行生态体系的构建成为趋势。已经有越来越多的厂商在将自己旗下不同的业务整合起来进行交叉营销，例如腾讯的/ 空间/ 游戏，中国移动的飞信/139 社区/139 说客，新浪微博/新浪视频/新浪汽车等。同时，通过提供开放式的平台，移动社区上也逐渐聚集了大量的中小厂商和应用，比如开心、新浪微博的开放应用组件。可以预见将来的移动社区将会是综合了移动端微博、SNS、IM、传统论坛/社区的特性，具有交流、娱乐、商务办公、人脉拓展等功能的一站式生活服务平台。

移动社区发展趋势

移动社区已成为移动互联基础应用良好的互动体验。移动社区是满足用户随时随地进行交互的一种应用服务。例如聊天，用户对/资讯的转帖、评论，一起玩社区交互游戏都可以更有效的促进用户间的互动并提高服务的粘性。据艾瑞数据显示，在用户使用IM 频率方面，平均每周使用天的用户比例达51.3%;约80%的用户拥有2 个以上的SNS 账户，并有超过40%的用户希望在上使用SNS。无论IM、微博或是SNS 都能让用户更容易进行互动和产生丰富的UGC(用户原创内容)。随着用户的关系在社交站平台上逐渐积累和扩大，越来越多的交互和信息传递都会在移动社区平台上进行。

机会

互联厂商：建议关注腾讯(IM/SNS)和新浪(微博)。他们凭借庞大用户数和品牌，正逐步构建起初具规模的生态系统，并在各自的优势领域内占据主导地位。其中，腾讯整合了多业务平台(IM +Q zone+ Show)，其协同效应显著，活跃用户数超过6 亿，QZone 用户数近5 亿，并通过收购康盛创想增强了对中小络社区资源的控制力。而拥有大量名人资源的新浪微博，上线18 个月年后注册用户超1.0 亿，并通过交叉销售和开放平台进一步提升了其平台的持续竞争力。

运营商/独立的移动互联企业：建议关注中国移动、中国联通、神州泰岳和拓维信息。随着用户使用移动社区的频率增加，发送短/彩信、WAP 上等方式将给运营商带来流量上的收入，拥有最多移动用户数的中国移动和最火的智能终端(iPhone)的中国联通将从中受益。随着移动社区上电子商务的发展，在移动商务平台有深厚技术积累的拓维信息也值得关注。

垂直的移动社区厂商：如淘江湖(购)、豆瓣(读书)、火兔(原嘀咕，LBS)等在某个领域有特色优势的站，它们尽管无法挑战那些移动社区巨头，但在各自的细分市场存在一定的生存空间。而其他差异化不明显，市场定位不明确的中小社区站将面临洗牌。

投资风险

国家相关政策监管：移动社区服务由于涉及的用户面广，传播的途径多、速度快，因此属于被国家重点监管的移动互联业务之一。例如今后可能会陆续出台针对运营资质、管理的相关政策进一步约束移动社区站。

未找到成熟的商业模式：目前移动社区还主要是以免费使用的方式吸引用户，后续如果没有稳定成熟的盈利模式将会制约产业的发展。

from:i美股

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