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去年3650亿险资举牌巨亏 今年仅4家举牌

2017-07-13 14:23:21
去年年底,以宝能系为领头羊的险资在A股市场上纵横捭阖,掀起1波险资举牌潮,1时间举牌概念股风头无两。不过随着上半年的A股市场的4次熔断,指数大幅调剂,险资的举牌出现较多浮亏。
  
  7月28日,保监会对外公布的数据让上半年保险资金的事迹出炉。虽然1.88万亿的增量保费让保险业的增速依然保持着高达37.29%的增速,但是投资收益却出现大幅降落,其中上半年保险公司预计利润总额为1055.86亿元,同比降落54.05%,实现资金应用收益2944.82亿元,同比减少2160.30亿元,降落42.32%。 险资对2级市场的投资热忱也戛但是止,今年上半年唯一4家上市公司被险资举牌。  去年3650亿险资举牌巨亏 今年仅4家举牌  去年举牌险资今年少有盈利

  根据同花顺统计,到去年年底1共有10家保险公司累计举牌了36家上市公司的股票,投资额是3650亿元,占全部保险资金运营资金的3.3%,平均持股比例是10.1%。下半年的举牌密度明显更加集中,36家被举牌公司中,有31家的举牌产生在下半年。

  其中最引人关注确当属“万宝”大战。根据最新的公告显示,宝能系对万科持股已超过25%,宝能系1共动用超过400亿资金。直到现在,“万宝”大战仍没有分出胜负,谁才能终究掌管万科的股权目前还存在悬疑。宝能系资金1度紧绷,即便8月4日万科A涨停,宝能仍有举牌资金出现浮亏。此前万科A调剂最剧烈时,1度让宝能的资管计划出现爆仓风险。

  安邦保险也是去年的举牌“大户”,总计举牌10次,触及6家上市公司,包括万科A、大商股分、金融街、欧亚团体、同仁堂和金风科技。从目前的情况来看,战绩其实不理想,6家公司中,有4家公司目前处于浮亏状态,分别是金风科技、同仁堂、欧亚团体和大商股分。

  阳光人寿同是去年年底举牌大军中的1匹“黑马”,去年下半年合计举牌4家公司,分别是承德露露、中青旅、凤竹纺织和京投发展。从目前来看,两亏两盈,去年举牌承德露露的均价为13.38元,而目前该股的股价在11元左右;中青旅的举牌价是20.93元,8月4日中青旅的收盘价是20.58元;京投发展(举牌价为7.31元)和凤竹纺织(举牌价为10.46元)暂时还保持盈利,不过幅度都较小。

  其他举牌险资的情况也如出1辙,在市场大幅下挫的背景下,难以独善其身,均是亏多赚少。

  今年险资投资热忱大降

  险资的激进做法,备受市场诟病,保监会也再三告诫亮出“黄牌”,屡次要求险资举牌资金来源要公然。今年2月,曾的举牌大户之1中融人寿因偿付能力不达标被保监会勒令暂停投资业务,同样成为险资疯狂举牌后首家因资产状态不良而自作自受的险企。

  被泼了“凉水”的险资,今年收敛了很多。上半年,险资在A股市场上的大动作已突然缩减,上半年举牌的险企唯一4家。1月20日晚间,成功精密公告称:下的百年人寿举牌至5%;1月27日,长江证券称获刘益谦旗下国华人寿于2015年8月24日至2016年1月27日期间累计增持股分23664.91万股,占公司总股本的4.99%;同时刘益谦之女刘雯超于1月27日买入47.43万股,占总股本的0.01%;4月,许家印旗下恒大人寿参与宝鹰股分定增,定增后持有6.35%该股股分;6月,泰康人寿通过旗下泰康资产认购保利地产非公然发行股票,合计持有保利城7.35%的股分。

  从官方公布的数据来看,险资对2级市场的投资热忱也大幅降温。保监会数据显示,截至6月末,险资股票和证券投资基金余额合计16959.44亿元,占资金应用余额的比例为13.50%,较1季度末降落0.53个百分点,较年初降落1.68个百分点,实现收益241.44亿元,同比减少2612.10亿元。

  险资对2级市场投资热度变化的缘由,1家保险公司的高管分析认为:主要集中在两个方面。1方面是由于监管已给出监管红线,险资不能再“有钱任性”。第2方面则是经济L型已得到市场的共鸣,A股市场暂时难以出现趋势性的机会,操作难度加大,单1的在2级市场上博弈恐怕难以获得好的战绩。“今后很长1段时间,都难再现去年年底险资的疯狂举措了。”

  而今年7月21日,保监会主席项俊波在“1035”保险业发展与监管专题培训班论述保险业需要重点防范的10个方面的风险中第10项名誉风险时,提及近几年,少数公司进入保险业后,在经营中漠视行业规矩、疏忽金融规律、规避保险监管,将保险作为低本钱的融资工具,以高风险方式做大业务范围,实现资产迅速膨胀,完全偏离保险保障的主业,演变成人皆侧目的“爆发户”、“蛮横人”。这些保险公司激进的经营策略和投资行动,引发了社会的广泛关注,经过媒体、网络的放大效应后有些问题乃至成为社会的焦点问题。
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